1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами




Название1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами
Дата конвертации08.06.2013
Размер445 b.
ТипАнализ



1. Работа с Эмитентами:

  • 1. Работа с Эмитентами:

  • Содействие в выходе эмитентов на первичное или вторичное размещение акций,

  • Вывод существующих акций в число торгуемых на Фондовой бирже ММВБ, в т.ч. в Сектор инновационных и растущих компаний (ИРК)

  • Содействие и помощь в организации выпусков облигационных займов

  • Популяризация и разъяснение работы с инструментами ФБ ММВБ

  • 2. Работа с профучастниками по всем продуктам и услугам Группы ММВБ:

  • Продвижение биржевых продуктов

  • Подключение к различным торговым секциям ММВБ

  • 3. Работа по запуску биржевых торгов зерновыми фьючерсами (на НТБ)

  • Просветительская работа среди потенциальных участников торгов

  • Привлечение брокеров и дилеров в Секцию зерновых на НТБ



Схема работы Представительства ММВБ в Краснодарском крае



Функции Представительства ММВБ по работе с эмитентам Краснодарского края

  • Поиск предприятий:

  • -потенциальных эмитентов облигаций

  • -компаний, которые имеют потенциал создания инвестиционно-привлекательной биржевой истории и роста рыночной капитализации путем вывода акции на Биржу

  • Разработка предложений по выпуску ценных бумаг и выводу их на ММВБ

  • Организация личных встреч с топ-менеджментом компаний с целью:

  • - разъяснения механизмов и способов повышения капитализации компании на ФБ ММВБ, процедуры подготовки и выпуска облигационных займов, проведения IPO, листинга ценных бумаг,

  • - сбора первичной информации для оценки инвестиционной привлекательности бизнеса и эмиссионного потенциала

  • Анализ первичной информации и разработка предложения по выводу ценных бумаг предприятия на ММВБ

  • Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности целевой группы предприятий-эмитентов

  • Консультации по подбору организатора, андеррайтера размещения выпусков ценных бумаг

  • Организация личных встреч потенциального эмитента с организаторами, андеррайтерами, инвестиционными консультантами

  • Организация роад-шоу/встреч с крупными портфельными инвесторами и фондами в регионе

  • Консультации эмитента при подготовке эмиссионных документов и материалов на ФБ ММВБ

  • Консультации по возможностям организации работы на фондовом рынке в качестве инвестора.

  • Консультации по всему спектру услуг группы ММВБ.

  • Организация семинаров, круглых столов.

  • Все наши информационно-консультационные услуги БЕСПЛАТНЫ!



Первичный сбор информации для оценки

  • Первичный сбор информации для оценки

  • инвестиционной привлекательности компании

  • (для целей выпуска облигаций, вывода акций на Биржу)

  • Профиль компании-эмитента (краткая справка о деятельности Группы компаний: история, основные направления деятельности, оборот, география)

  • Структура Группы (основные компании в структуре Группы, их функциональная нагрузка, товарные и денежные потоки, структура собственности и контроля центров генерации прибыли)

  • Производственные и сбытовые показатели по Группе (номенклатура и объем продукции/работ/услуг в динамике, производственные фонды, основные покупатели продукции (услуг) и поставщики сырья (материалов), рынок сбыта, конкуренты)

  • Финансовая отчетность и показатели по Группе и ключевым бизнес-единицам в динамике за 3 года (агрегированные форма 1 и 2, консолидированная отчетность/МСФО, аудиторские заключения)

  • Стратегия развития и цели Группы: стратегические приоритеты на 3–5 лет, количественные показатели (доля рынка, объем производств и пр.), планы расширения бизнеса и привлечения инвестиций, бизнес-проекты под которые требуется привлечь средства, прогноз денежных потоков по Группе в динамике на 3-5 лет.







Сформирована электронная база данных, насчитывающая более 100 крупнейших предприятий Краснодарского края

  • Сформирована электронная база данных, насчитывающая более 100 крупнейших предприятий Краснодарского края

  • Заключаются договоры на оказание информационно-консультационных услуг с эмитентами.

  • 3. Разработаны методические материалы для специалистов компаний по выпуску корпоративных и биржевых облигаций, выводу акций на биржу, включению в специализированные Сектор ИРК, проведению листинга и выходу на IPO.

  • Проводятся маркетинговые мероприятия – круглые столы, семинары, организуются индивидуальные встречи.

  • 5. В рабочем режиме осуществляется мониторинг готовности крупнейших предприятий ЮФО к выходу на фондовый рынок, понимания биржевых инструментов, лояльности компаний к группе ММВБ:

  • посредством телефонных переговоров и встреч налаживаются личные контакты с ответственными сотрудниками предприятий края;

  • по сформированной базе электронных адресов предприятий ЮФО, организован обмен информацией, готовятся аналитические материалы на примере компаний-аналогов.



ПРИОРИТЕТ 1: Вывод акций компаний на Фондовую биржу ММВБ

  • Получение рыночной оценки стоимости бизнеса, возможность влиять на рост капитализации путем принятия эффективных управленческих решений,

  • Кредитование под залог акций, имеющих рыночные котировки,

  • Возможность выхода из бизнеса по наиболее адекватной рыночной цене,

  • Возможность запуска опционных программы для топ-менеджмента – эффективная мотивация

  • Возможность для мажоритарных акционеров докупать пакет через биржу, а для миноритарных – продать акции в любой момент

  • Возможность не выплачивать дивиденды без появления «негатива» у акционеров, мотивируя капитализацией нераспределенной прибыли и ростом стоимости их вложений на бирже

  • Защитный механизм от враждебных поглощений

  • Маркетинг, реклама, имиджевый ход, рост узнаваемости брэнда, руководителей компании - все это расширяет возможности для роста бизнеса



Возможные параметры выпуска облигаций предприятий Краснодарского края

  • Срок проекта – 4-5 мес. Размещение – в течение 1 года после регистрации проспекта

  • Объем выпуска от 300 млн.руб.

  • Срок обращения – 3 года, последующие выпуски до 5 лет

  • Оферта – 1 года и Полугодовой купон или Оферта – 1,5-2 года и Квартальный купон

  • Процентная ставка определяется на аукционе в дату размещения и фиксируется на срок до оферты; затем устанавливается эмитентом

  • Наличие поручителя (крупнейшая операционная компания Группы)

  • Стоимость непроцентных расходов по выпуску – 0,8-1,2% от объема займа





Похожие:

1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconРоль фондовой биржи в повышении информационной прозрачности компаний Саввинов Леонид Директор по листингу и работе с эмитентами
Сбербанк России, втб, Банк Возрождение, Полиметалл, огк-3, Нутринвестхолдинг, Фармстандарт, Дикси Групп, Группа пик, огк-2, М. Видео,...
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconИсследовательская работа Исследовательская работа Устные упражнения Проверка домашнего задания Решение уравнений Работа в группах Подведение итогов

1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconРабота учащихся 7 класса. Проектная работа
Проектная работа посвящена поиску и изучению материала об обычаях и традициях Донского края
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconРабота совершается только тогда, когда имеется движение. Работа совершается только тогда, когда имеется движение
В термодинамическом процессе работа совершается только при изменении объема газа. Если газ расширяется работа положительна, сжимается...
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconРабота выполнена Работа выполнена
Заключение. Проверка новых знаний 55-65 слайд Закрепление. Работа по карточкам 66-68
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconПроектная работа Проектная работа
Проектная работа посвящена поиску и изучению материала о жизни страны и жителях родного села в 1961 году
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconФото волосатик
Баженова А. А, учителя химии и биологии Работа выполнена по шаблону Кугут И. А. Задание №8. Работа с шаблонами игр
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconИсследовательская работа «Молодежные жаргонизмы, сленги». Работа учащихся 8а класса : Лазаревой Анастасии, Чабанюк Анны, Борисовой Евгении. Учитель: Репина О. Л

1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами icon1. Устная работа
Устная работа 1 Как расположены относительно друг друга: а две центрально-симметричные прямые?
1. Работа с Эмитентами: Работа с Эмитентами iconСамостоятельная работа: самостоятельная работа: Расчетно-графическое задание. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ

Разместите кнопку на своём сайте:
dok.opredelim.com


База данных защищена авторским правом ©dok.opredelim.com 2015
обратиться к администрации
dok.opredelim.com
Главная страница